​受芯片法案限制！我國(guó)半導體(tǐ)行業該如何應對？

美國(guó)正在加速讓半導體(tǐ)制造回流的進程，當然，這少不了制造企業的配合；明面上來看，是為(wèi)了解決芯片短缺問題；但實際上，現有(yǒu)半導體(tǐ)的發展布局不僅僅是市場行為(wèi)，更多(duō)的是有(yǒu)了政府幹預，而這其實是貿 易 戰更深層次的遞進。


一、美國(guó)芯片法案的提出


在美國(guó)國(guó)會兩黨議員“讨價還價”近兩年後，一項價值逾500億美元、意圖振興美國(guó)半導體(tǐ)制造業的“芯片法案”再次登上台面。


據報道，這項“芯片法案”将為(wèi)美國(guó)的半導體(tǐ)行業設置所謂的“護欄”，削弱其對手的競争優勢。依照法案規定，假使有(yǒu)企業在其他(tā)“不友好”國(guó)家建設或擴建半導體(tǐ)制造工(gōng)廠，這些企業則無法獲得美國(guó)政府提供的補貼。


報道指出，美國(guó)的芯片制造能(néng)力已從1990年占全球總量的37%下降到12%。


與此同時，近幾十年來，由于亞洲國(guó)家可(kě)提供大量經濟激勵措施，且建設成本較低，許多(duō)半導體(tǐ)制造業轉移到了亞洲。美國(guó)的一些國(guó)家安(ān)全專家對半導體(tǐ)産(chǎn)業集中(zhōng)在亞洲感到擔憂


美國(guó)正加大對華半導體(tǐ)制裁，目前了解到的内容如下：一，制裁範圍不包括14nm，隻涉及14nm以下制程；二，14nm及以上制程不會被先進工(gōng)藝無限牽連；三，所有(yǒu)在華企業，無論中(zhōng)國(guó)大陸企業，還是國(guó)際企業，它們的先進制程的設備，以及設備的安(ān)裝(zhuāng)、維修和現場服務(wù)都被禁止；四，不排除美方會新(xīn)增制裁内容。目前追加的條款，傳出對存儲芯片制造、EDA工(gōng)具(jù)也有(yǒu)制裁，美國(guó)将禁止向中(zhōng)國(guó)大陸出口用(yòng)于制造128層以上NAND芯片的工(gōng)具(jù)，禁止制造AI芯片的EDA工(gōng)具(jù)；五，還有(yǒu)後續組合拳。



二、分(fēn)析解讀


新(xīn)制 裁透露出很(hěn)多(duō)重要的有(yǒu)效信息，也顯示美國(guó)對中(zhōng)國(guó)芯片的制 裁思路逐漸清晰。


1，美國(guó)政 府對中(zhōng)國(guó)半導體(tǐ)的遏制打壓，長(cháng)期目标不會變，對中(zhōng)國(guó)發展先進工(gōng)藝、先進技(jì )術打壓不會放松。高科(kē)技(jì )制造的核心是芯片制造，所以美國(guó)對中(zhōng)國(guó)芯片制造的設備與材料、EDA工(gōng)具(jù)，以及存儲器等會持續不懈、花(huā)樣百出的壓制。


2，美國(guó)的打法發生變化，由特朗普時代漫無目标地全面開火，演進到目前精(jīng)準狙擊，定點打壓。當下，半導體(tǐ)是高科(kē)技(jì )核心，制造是半導體(tǐ)核心，而中(zhōng)芯又(yòu)是中(zhōng)國(guó)半導體(tǐ)制造的龍頭。該禁令若實施，中(zhōng)芯所受影響最大。


畢竟在14nm以下先進工(gōng)藝，國(guó)内企業在芯片制造所需的八大類主要設備中(zhōng)，大多(duō)正在開發驗證期。除了在刻蝕機、清洗設備方面中(zhōng)國(guó)大陸有(yǒu)個别企業取得一定的市場份額，存在一定替代可(kě)能(néng)性，14nm以下的光刻機、離子注入機等設備和材料還有(yǒu)待時日。半導體(tǐ)制造設備缺一不可(kě)，美國(guó)以設備為(wèi)着力點，精(jīng)準盯住關鍵企業，不讓中(zhōng)國(guó)發展先進工(gōng)藝。


3，美國(guó)定義的先進工(gōng)藝和成熟工(gōng)藝，在動态調整。先進工(gōng)藝和成熟工(gōng)藝不以納米為(wèi)節點來判斷，而是以中(zhōng)國(guó)技(jì )術進步的進程為(wèi)判斷。一個簡單直接的标準是，隻要中(zhōng)國(guó)突破了，且規模量産(chǎn)了的工(gōng)藝，就會被調整為(wèi)成熟工(gōng)藝。


隻要中(zhōng)國(guó)做出來的産(chǎn)品，就不先進了。如果國(guó)内企業今天還沒有(yǒu)做出28nm，這紙禁令恐怕就要卡在了28nm。這種看人下菜，“私人訂制”式的制裁方式，動态調整地遏制中(zhōng)國(guó)在半導體(tǐ)領域的發展。


4，某些終端産(chǎn)品會受到很(hěn)大影響。國(guó)内采用(yòng)先進工(gōng)藝的CPU、服務(wù)器、超算、AI、通信芯片等會受到嚴重影響，進而影響中(zhōng)國(guó)高科(kē)技(jì )的發展。


5，為(wèi)堵住中(zhōng)國(guó)先進工(gōng)藝的發展，并保障非美國(guó)際公(gōng)司與美國(guó)站在同一戰線(xiàn)上，美國(guó)采取了打 拉結合的手段。美國(guó)對中(zhōng)國(guó)禁 用(yòng)的半導體(tǐ)設備，并不全是由美國(guó)設備公(gōng)司提供。


美 國(guó)政 府要想讓國(guó)際設備廠商(shāng)放棄中(zhōng)國(guó)這一大客戶，就需要提供能(néng)吸引這些廠商(shāng)放棄他(tā)們在中(zhōng)國(guó)市場利益的籌碼。


前不久，美國(guó)衆議院通過的《芯片與科(kē)學(xué)法案》提供了這一契機。法案中(zhōng)提倡在美國(guó)本土進行大規模的擴産(chǎn)建廠，為(wèi)半導體(tǐ)設備廠商(shāng)們創造了一個新(xīn)的市場機會。在半導體(tǐ)設備廠商(shāng)産(chǎn)能(néng)有(yǒu)限、美國(guó)威逼利誘的情況下，如果美國(guó)半導體(tǐ)市場能(néng)夠彌補他(tā)們的中(zhōng)國(guó)市場空缺，國(guó)際半導體(tǐ)設備廠商(shāng)也有(yǒu)可(kě)能(néng)逐漸減少對中(zhōng)國(guó)半導體(tǐ)市場的支持。



三、應對建議


第一，發揮新(xīn)型舉國(guó)體(tǐ)制優勢，精(jīng)準診斷産(chǎn)業鏈各環節。


現在半導體(tǐ)産(chǎn)業的競争更适配于舉國(guó)體(tǐ)制。最愛強調市場競争的美國(guó)，也已經推出了美版的舉國(guó)體(tǐ)制。我國(guó)更應該發揮新(xīn)型舉國(guó)體(tǐ)制的效率和優勢，在原有(yǒu)基礎上總結經驗，與時俱進，專業應對。做法上可(kě)以從梳理(lǐ)産(chǎn)業鏈入手，尤其是中(zhōng)國(guó)半導體(tǐ)供應鏈的核心環節。


可(kě)以從三個維度入手：從時間屬性上看，哪些是需要長(cháng)期攻克的領域，哪些是可(kě)以短期突破的領域；從國(guó)際屬性上看，哪些可(kě)以靠國(guó)際合作(zuò)解決，哪些必須自力更生，精(jīng)準分(fēn)析“合作(zuò)、可(kě)控和自主”三個層面可(kě)以解決的部分(fēn)；從市場屬性上看，哪些是可(kě)以通過市場化解決的環節，哪些是必須通過特殊手段解決的環節。在精(jīng)準的産(chǎn)業鏈診斷基礎上，針對不同的屬性，采用(yòng)不同的手段，對症下藥。


第二，能(néng)通過國(guó)際合作(zuò)的環節，廣撒英雄帖，積極進行國(guó)際合作(zuò)。


中(zhōng)國(guó)是全球最大的半導體(tǐ)進口國(guó)，包括芯片、材料、設備等各領域。目前國(guó)際公(gōng)司在中(zhōng)國(guó)市場的市占率仍具(jù)提升空間，在行業下行階段市場地位更加重要。加之中(zhōng)國(guó)政府對半導體(tǐ)産(chǎn)業的長(cháng)期持續性投資不會變，中(zhōng)國(guó)有(yǒu)着良好的市場與政策環境。因此市場是中(zhōng)國(guó)最大，也是長(cháng)期的優勢，越是在艱難時刻，越是要保持開放。


要積極團結荷蘭、日本、韓國(guó)等非美系設備廠商(shāng)，防止美國(guó)政府多(duō)番利用(yòng)半導體(tǐ)設備來左右中(zhōng)國(guó)大陸芯片制造市場的情緒。從以往的經曆上看，如果境外廠商(shāng)因美國(guó)禁令使其利益受損，他(tā)們也會積極與美國(guó)政府方面溝通以維護自己的利益。


前不久，對于美國(guó)發出的“DUV禁令”，荷蘭光刻機廠商(shāng)ASML在披露财報時發出警告稱，如果美國(guó)迫使該公(gōng)司停止向中(zhōng)國(guó)大陸銷售其主流光刻設備，全球半導體(tǐ)供應鏈将面臨中(zhōng)斷。可(kě)見“得道者多(duō)助，失道者寡助”。市場保持積極開放，是中(zhōng)國(guó)産(chǎn)業必須堅持的姿态。同時，越是在艱難時刻幫助中(zhōng)國(guó)半導體(tǐ)産(chǎn)業的夥伴，應該給予特殊的産(chǎn)業政策。


第三，在必須自力更生的領域，積極“揭榜挂帥”，以精(jīng)準策略專業應對。


針對關鍵環節，消除“痛點”，攻克“難點”，打通“斷點”，強化長(cháng)闆，補全短闆，填補空白。美國(guó)的半導體(tǐ)禁令，一直以來都在精(jīng)準打擊中(zhōng)國(guó)産(chǎn)業，這也讓我們看清了自身的短處。以往國(guó)内的政策多(duō)是面式的普惠政策，現在面對對方的精(jīng)準打擊，需要出台更有(yǒu)針對性的、與時俱進的，從面到點式的聚焦的政策。雖然現有(yǒu)國(guó)産(chǎn)化設備、材料、零部件等在精(jīng)度上還與國(guó)外先進水平有(yǒu)差距，但在工(gōng)藝研發和驗證的過程中(zhōng)，要給予國(guó)産(chǎn)化供應鏈機會。


針對産(chǎn)業中(zhōng)的“斷點”、“痛點”“難點”進行分(fēn)級，制定對應的攻關策略。積極實施“揭榜挂帥”制度，以相關有(yǒu)實力的企業為(wèi)主體(tǐ)，實施專項攻關工(gōng)程。低調務(wù)實，強化供應鏈安(ān)全，降低供應鏈風險。讓産(chǎn)業來出題，企業來作(zuò)答(dá)，市場做主考官，以解決問題，實現量産(chǎn)，解決卡脖子作(zuò)為(wèi)考核标準。



第四，無畏美國(guó)對上遊産(chǎn)業鏈的遏制和下遊需求下滑的挑戰與壓力，積極擴大産(chǎn)能(néng)。


以現有(yǒu)龍頭企業為(wèi)主要抓手，主體(tǐ)集中(zhōng)，多(duō)點發展。在制程上不必拘泥于成熟工(gōng)藝與先進工(gōng)藝，“成熟”和“先進”兩者并不矛盾，沒有(yǒu)成熟工(gōng)藝的積累，就沒有(yǒu)先進工(gōng)藝的突破。沒有(yǒu)先進工(gōng)藝的突破，就沒有(yǒu)成熟工(gōng)藝的升級。唯先進論和唯成熟論都是片面的、不正确的。中(zhōng)國(guó)大陸芯片制造企業發展成熟工(gōng)藝并不意味着落後，成熟工(gōng)藝的産(chǎn)能(néng)依舊短缺。


在攻關先進工(gōng)藝的同時，本土企業可(kě)以将成熟工(gōng)藝作(zuò)為(wèi)突破口，在不斷進行技(jì )術叠代的同時加大擴産(chǎn)，逐漸在全球範圍内形成較大的影響力，深度參與到全球半導體(tǐ)産(chǎn)業鏈的發展中(zhōng)。


第五，堅定信念與信心，咬定青山(shān)不放松。


近期，美國(guó)芯片 法 案的落地，美國(guó)設備禁 令的升級，以及國(guó)内産(chǎn)業内的一些波動，難免會産(chǎn)生些消 極情緒。作(zuò)為(wèi)中(zhōng)國(guó)半導體(tǐ)人，我們必須堅定自身信念，不被外界情緒傳導。半導體(tǐ)産(chǎn)業是一個長(cháng)周期領域，擔負着中(zhōng)國(guó)高科(kē)技(jì )産(chǎn)業發展的基礎重任。


無論外界如何變，我們都需要做好自己的産(chǎn)業。當每個人做好屬于自己的事情，中(zhōng)國(guó)半導體(tǐ)産(chǎn)業的未來一定是明朗的。中(zhōng)國(guó)半導體(tǐ)人什麽樣，中(zhōng)國(guó)半導體(tǐ)産(chǎn)業的未來就是什麽樣。隻要我們堅定信念與信心，就一定能(néng)用(yòng)決心、耐心與恒心，共鑄起中(zhōng)國(guó)芯。


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