​從廠到家，新(xīn)增裝(zhuāng)機量逐年增長(cháng)，分(fēn)布式光伏迎爆發式增長(cháng)

在河北省石家莊市費家莊村，李學(xué)軍家的屋頂正在進行“換裝(zhuāng)”。這個180平方米的屋頂鋪滿電(diàn)池闆後，平均每年可(kě)以生産(chǎn)近4萬度電(diàn)，為(wèi)李學(xué)軍家帶來近3000元的發電(diàn)收益。


近年來，國(guó)家和地方不斷出台政策，鼓勵企業和個人采用(yòng)分(fēn)布式光伏發電(diàn)，分(fēn)布式光伏發展不斷躍上新(xīn)台階。有(yǒu)關專家表示，分(fēn)布式光伏是太陽能(néng)光伏發電(diàn)應用(yòng)的最優模式。未來，分(fēn)布式光伏将會和更多(duō)領域相融合，并通過光伏建築一體(tǐ)化（BIPV）的模式走進更多(duō)城市。國(guó)家能(néng)源局數據顯示，2021年我國(guó)分(fēn)布式光伏新(xīn)增裝(zhuāng)機容量2927.9萬千瓦，同比增長(cháng)88.7%；累計裝(zhuāng)機容量1.075億千瓦，比2015年增長(cháng)了近17倍。今年上半年，分(fēn)布式光伏幾乎占據我國(guó)新(xīn)增裝(zhuāng)機的2/3，産(chǎn)業迎來爆發式增長(cháng)。



光伏發電(diàn)應用(yòng)的最優模式


分(fēn)布式光伏系統指在用(yòng)戶場地附近建設的，且以配電(diàn)系統平衡調節為(wèi)特征的光伏發電(diàn)設施。具(jù)有(yǒu)因地制宜、清潔高效、分(fēn)散布局、就近領用(yòng)等原則。


近年來，無論是國(guó)家層面還是地方層面，都出台了不少政策積極推進分(fēn)布式光伏發電(diàn)。2021年，國(guó)家能(néng)源局印發了《國(guó)家能(néng)源局綜合司關于報送整縣（市、區(qū)）屋頂分(fēn)布式光伏開發試點名(míng)單的通知》，要求分(fēn)布式光伏“宜建盡建”“應接盡接”。前不久，住房和城鄉建設部與國(guó)家發展改革委出台《城鄉建設領域碳達峰實施方案》，提出到2025年，新(xīn)建公(gōng)共機關建築、新(xīn)建廠房屋頂光伏覆蓋率力争達到50%。


《“十四五”全國(guó)城市基礎設施建設規劃》也提出要開展城市韌性電(diàn)網和智慧電(diàn)網建設，推進分(fēn)布式可(kě)再生能(néng)源和建築一體(tǐ)化利用(yòng)，提高分(fēn)布式電(diàn)源與配電(diàn)網協調能(néng)力。


利好政策的持續加碼，推動分(fēn)布式光伏建設進入“快車(chē)道”。數據顯示，2021年，國(guó)内新(xīn)增光伏裝(zhuāng)機54.88吉瓦，其中(zhōng)分(fēn)布式光伏達29.27吉瓦，占比53.33%，超過集中(zhōng)式光伏裝(zhuāng)機規模，發電(diàn)連續五年位居世界第一。今年上半年，光伏新(xīn)增裝(zhuāng)機30.88吉瓦，其中(zhōng)分(fēn)布式光伏達19.65吉瓦，接近2/3。分(fēn)布式光伏發展勢頭強勁，已成為(wèi)裝(zhuāng)機規模增長(cháng)的重要力量。多(duō)位業内人士表示，今年分(fēn)布式光伏或再創新(xīn)紀錄。


中(zhōng)國(guó)光伏行業協會助理(lǐ)秘書長(cháng)江華告訴《中(zhōng)國(guó)電(diàn)子報》記者，國(guó)家之所以大力提倡分(fēn)布式光伏發電(diàn)，是因為(wèi)分(fēn)布式光伏是光伏發電(diàn)應用(yòng)的最優模式。它占地面積小(xiǎo)，能(néng)夠利用(yòng)分(fēn)散的能(néng)源資源，實現自發自用(yòng)、就近消納，并且可(kě)以有(yǒu)效減少電(diàn)力輸送損耗和對電(diàn)網供電(diàn)的依賴，在靈活性、經濟性、效率等方面具(jù)有(yǒu)一定優勢。


晶澳智慧能(néng)源相關負責人表示，分(fēn)布式光伏發電(diàn)系統裝(zhuāng)機容量小(xiǎo)，形式靈活多(duō)樣，便于與負荷中(zhōng)心和閑置空間結合，可(kě)有(yǒu)效推動各地區(qū)、各行業的可(kě)再生能(néng)源替代和“雙碳”進程。“此外，分(fēn)布式光伏還可(kě)以緩解我國(guó)電(diàn)力資源分(fēn)布不均衡，東中(zhōng)西部發電(diàn)、用(yòng)電(diàn)區(qū)域不匹配的問題。”該負責人說。


分(fēn)布式光伏市場接受度越來越高


在自家屋頂上安(ān)裝(zhuāng)光伏面闆，利用(yòng)陽光發電(diàn)，發出的電(diàn)自己使用(yòng)，多(duō)餘的電(diàn)量可(kě)以賣給國(guó)家電(diàn)網增收……近年來，戶用(yòng)分(fēn)布式光伏裝(zhuāng)機迎來爆發式增長(cháng)。根據國(guó)家能(néng)源局發布的數據，今年上半年戶用(yòng)分(fēn)布式光伏新(xīn)增裝(zhuāng)機8.91GW，同比增長(cháng)51.5%。


創維光伏總經理(lǐ)馬龍表示，目前用(yòng)戶對分(fēn)布式光伏的認知程度持續提升，市場接受度越來越高。“目前，戶用(yòng)光伏市場主要在廣大農村地區(qū)。農民(mín)增收來源有(yǒu)限，投資渠道較窄，房屋基本用(yòng)來自住，選擇戶用(yòng)光伏主要出于投資考慮。”馬龍介紹說，“戶用(yòng)分(fēn)布式光伏，不但具(jù)備遮陽、防雨、隔熱、保護屋頂等作(zuò)用(yòng)，每年還能(néng)為(wèi)用(yòng)戶帶來千元左右的電(diàn)費收益，22年後電(diàn)站所有(yǒu)發電(diàn)收益全部歸用(yòng)戶所有(yǒu)，為(wèi)老百姓提供了一筆(bǐ)額外的收入。”


生産(chǎn)、投資兩不誤的分(fēn)布式光伏也越來越受到工(gōng)廠業主的青睐。數據顯示，今年上半年，工(gōng)商(shāng)業分(fēn)布式光伏新(xīn)增10.74GW，超過去年全年裝(zhuāng)機規模。以江西省為(wèi)例，7月，江西開發區(qū)陸續公(gōng)布了兩批分(fēn)布式光伏優選項目，包含了食品、紡織、礦業、塑膠、材料、汽車(chē)、藥業、機械制造等各行各業，涉及國(guó)家能(néng)源集團、中(zhōng)國(guó)建材集團、甯德(dé)時代、協鑫、晶科(kē)等企業。



除此之外，分(fēn)布式光伏融合發展的模式創新(xīn)也不斷湧現，“光伏+交通”“光伏+農業/漁業”“光伏+通信”等新(xīn)業态應用(yòng)廣泛。例如，上海地鐵目前已完成10個地鐵停車(chē)基地的屋頂分(fēn)布式光伏項目建設，累積裝(zhuāng)機容量約24兆瓦，年均發電(diàn)量超萬度。北京大興國(guó)際機場在停車(chē)樓投建光伏發電(diàn)項目，年均發電(diàn)量可(kě)達300餘萬度，約占停車(chē)樓全年用(yòng)電(diàn)量的17%，每年節省成本約200萬元。


然而，盡管分(fēn)布式光伏前景向好，但是在推廣和落地過程中(zhōng)仍面臨挑戰。當下，部分(fēn)地區(qū)消納及容量限制問題不容忽視。馬龍指出，随着大量電(diàn)站的并網接入，區(qū)域容量有(yǒu)限，市場趨于飽和，電(diàn)力基礎設施亟待進一步升級。天合智慧分(fēn)布式能(néng)源副總裁張榮敏也表示，将光伏發電(diàn)并入現有(yǒu)火電(diàn)體(tǐ)系，是對電(diàn)力系統調配能(néng)力的巨大挑戰。對靈活、精(jīng)準地匹配用(yòng)電(diàn)量和發電(diàn)量，提出更高要求。對此，多(duō)位業内人士表示，要解決消納問題，除了繼續加強科(kē)技(jì )創新(xīn)外，還需要光伏企業、電(diàn)網企業等市場主體(tǐ)間的相互配合。


後期運維也面臨挑戰。江華表示，對于工(gōng)商(shāng)業來說，分(fēn)布式光伏的“自發自用(yòng)”特性，為(wèi)企業節能(néng)減排帶來明顯的經濟效益。但對于數量龐大的戶用(yòng)光伏用(yòng)戶來說，如何滿足不同業主的多(duō)元需求、克服分(fēn)散化帶來的運維成本高的劣勢、形成具(jù)備良好經濟性的商(shāng)業模式則成為(wèi)後期良性發展的關鍵。


此外，多(duō)位業内人士表示，分(fēn)布式光伏的迅猛發展吸引衆多(duō)企業入局，出現良莠混雜、惡性競争、劣币驅逐良币等現象。這對企業産(chǎn)品的質(zhì)量、研發和供應鏈的綜合協調能(néng)力提出了新(xīn)的挑戰。


中(zhōng)國(guó)分(fēn)布式光伏新(xīn)增裝(zhuāng)機量逐年增長(cháng)，行業成長(cháng)空間持續擴大


在光伏發電(diàn)成本持續下降、政策持續利好和新(xīn)興市場快速興起等多(duō)重有(yǒu)利因素的推動下，全球光伏市場持續擴大。根據CPIA，2020年全球新(xīn)增光伏裝(zhuāng)機容量為(wèi)170GW，同比增長(cháng)30.8%。2007年至2021年，全球光伏新(xīn)增裝(zhuāng)機容量由2.9GW增至170GW，增長(cháng)超57倍，2007年-2021年的年均複合增長(cháng)率高達33.7%。


在全球光伏發電(diàn)結構方面，分(fēn)布式光伏發電(diàn)倡導就近發電(diàn)、就近并網、就近轉換、就近使用(yòng)，在避免長(cháng)距離輸送造成的電(diàn)能(néng)損耗方面具(jù)有(yǒu)較強的優勢，成為(wèi)全球光伏發電(diàn)的重要方式。 在2016年之前，随着中(zhōng)國(guó)等發展中(zhōng)國(guó)家和地區(qū)集中(zhōng)式光伏的快速發展，其發展速度高于分(fēn)布式光伏，使得全球分(fēn)布式光伏在新(xīn)增裝(zhuāng)機量增加的背景下占全球光伏新(xīn)增裝(zhuāng)機量的比例有(yǒu)所下降，從2013年的43%下降到2016年的26%。2017年以來，分(fēn)布式光伏新(xīn)增裝(zhuāng)機規模占比相對之前有(yǒu)較大的回升，主要由于歐美、澳洲以及南美等國(guó)家和地區(qū)的環保意識和清潔能(néng)源意識增強，且擁有(yǒu)豐富的光照資源，這些國(guó)家和地區(qū)的光伏發電(diàn)已逐步具(jù)有(yǒu)成本優勢，疊加政府政策支持的推動作(zuò)用(yòng)下，全球分(fēn)布式光伏加快發展。


基于全球新(xīn)能(néng)源發展規劃、光伏發電(diàn)成本以及各國(guó)政府的政策支持，未來光伏行業的發展仍将呈現集中(zhōng)式和分(fēn)布式共同發展的市場格局，并且随着分(fēn)布式光伏發電(diàn)的優勢逐漸發揮，中(zhōng)國(guó)、巴西、印度等分(fēn)布式市場有(yǒu)望保持快速增長(cháng)趨勢。海外多(duō)國(guó)分(fēn)布式光伏裝(zhuāng)機量逐年增長(cháng)。根據Wood Mackenzie的數據，截至2020年末，美國(guó)、巴西、荷蘭、法國(guó)、墨西哥(gē)和加拿(ná)大分(fēn)布式光伏發電(diàn)系統建設規模分(fēn)别為(wèi)36.16GW、6.19GW、8.29GW、4.03GW、1.64GW和1.40GW，預測至2025年末分(fēn)布式光伏發電(diàn)系統建設規模分(fēn)别約為(wèi)78.07GW、26.51GW、18.99GW、11.91GW、3.69GW和1.81GW。其中(zhōng)，2020-2025年法國(guó)的分(fēn)布式光伏裝(zhuāng)機量年均複合增長(cháng)率較高，約為(wèi)24.21%。從年度新(xīn)增裝(zhuāng)機量看，巴西分(fēn)布式光伏裝(zhuāng)機量預計在2022年超過荷蘭，且至2025年期間保持領先荷蘭。


在國(guó)際知名(míng)企業分(fēn)布式光伏電(diàn)站方面，如Google、Apple等高科(kē)技(jì )企業也在大力建設分(fēn)布式光伏電(diàn)站，均在其總部大樓屋頂建設光伏電(diàn)站，起到了一定示範作(zuò)用(yòng)，增強建築科(kē)技(jì )感的同時，總部大樓通過可(kě)再生能(néng)源發電(diàn)方式供電(diàn)，也幫助企業節省一筆(bǐ)可(kě)觀的電(diàn)費支出。


國(guó)内方面，随着2021年6月“整縣推進”試點工(gōng)作(zuò)在全國(guó)各省市全面展開，地方政府和社會各界發展分(fēn)布式光伏的意願強烈，分(fēn)布式光伏的發展符合國(guó)家能(néng)源改革以質(zhì)量效益為(wèi)主的發展方向，面臨廣闊的發展前景。 國(guó)内知名(míng)企業如阿裏巴巴、百度、京東、蘇甯、萬科(kē)、萬達等知名(míng)企業此前相繼投建了或宣布即将建設屋頂分(fēn)布式光伏系統，未來在國(guó)内各行龍頭企業的帶領示範下，有(yǒu)望促進中(zhōng)小(xiǎo)型企業加大建設分(fēn)布式光伏電(diàn)站的力度，未來我國(guó)分(fēn)布式光伏電(diàn)站仍有(yǒu)較大的成長(cháng)空間。 根據CPIA，2021年由于供應鏈價格上漲，集中(zhōng)式光伏裝(zhuāng)機不及預期。随着光伏發電(diàn)全面進入平價時代，在“碳中(zhōng)和”目标的推動以及風光大基地的開發推動下，2022年下半年集中(zhōng)式光伏電(diàn)站有(yǒu)望迎來新(xīn)一輪發展熱潮。在今年的新(xīn)增裝(zhuāng)機中(zhōng)，CPIA預計大型地面電(diàn)站的裝(zhuāng)機占比預計将重新(xīn)超過分(fēn)布式。根據國(guó)家能(néng)源局，截止8月底，第一批裝(zhuāng)機規模約100GW的基地項目已全面開工(gōng)建設；第二批超過450GW的基地項目清單已經印發并正在抓緊開展項目前期工(gōng)作(zuò)；第三批基地項目正在組織謀劃。


分(fēn)布式市場方面，整縣推進政策、工(gōng)商(shāng)業分(fēn)布式光伏建設、戶用(yòng)光伏建設等仍将是分(fēn)布式光伏發電(diàn)市場發展的主要推動力量。另外，随着光伏在基建、交通等領域的融合發展，分(fēn)布式項目仍将保持一定的市場份額。根據CPIA，和2021年相比，今年分(fēn)布式光伏裝(zhuāng)機的占比或有(yǒu)所下降，但裝(zhuāng)機總量仍将繼續提升，2022-2030年期間，中(zhōng)國(guó)分(fēn)布式光伏在光伏年度新(xīn)增裝(zhuāng)機量的比例總體(tǐ)将在30-40%之間，呈集中(zhōng)式與分(fēn)布式共同發展的格局。


根據國(guó)家能(néng)源局，2021 年，國(guó)内風電(diàn)和光伏發電(diàn)新(xīn)增裝(zhuāng)機規模達到1.02 億千瓦，光伏新(xīn)增裝(zhuāng)機容量 54.88GW，同比增加 13.9%，創曆史最高記錄；累計光伏并網裝(zhuāng)機容量達 306GW。


根據 CPIA，2022 年，國(guó)内光伏新(xīn)增裝(zhuāng)機容量将達到85-100GW，2022-2030年，國(guó)内光伏新(xīn)增裝(zhuāng)機容量将呈逐步提高趨勢；考慮到 2022 年上半年中(zhōng)國(guó)分(fēn)布式光伏裝(zhuāng)機量達 19.65GW，同比大幅增長(cháng) 157%，在光伏發電(diàn)全面平價的第一年，國(guó)内分(fēn)布式光伏迎來超預期的高速增長(cháng)。因此，根據 CPIA 對國(guó)内 2022 新(xīn)增光伏裝(zhuāng)機量的預測，若分(fēn)布式光伏裝(zhuāng)機占比按照 35%計算，2022 年國(guó)内分(fēn)布式光伏裝(zhuāng)機量有(yǒu)望達到30-35GW；同時，綜合考慮今年分(fēn)布式光伏的超預期增長(cháng)，疊加明年随着上遊原材料的新(xīn)增供應量加快釋放，矽料價格有(yǒu)望回落，組件廠商(shāng)的成本壓力有(yǒu)望随着上遊原材料價格的逐級傳導而有(yǒu)所緩解，預計組件價格明年将有(yǒu)所下降，并進一步激發下遊裝(zhuāng)機需求增長(cháng)，預計國(guó)内年度分(fēn)布式光伏裝(zhuāng)機量區(qū)間将從 2023 年的 31-37GW 增長(cháng)至 2030 年的40-49GW，未來分(fēn)布式光伏的行業規模也将逐年擴大。


來源：未來智庫，中(zhōng)國(guó)電(diàn)子報