機構預計，廢舊動力電(diàn)池回收市場将在2018年開始爆發，當年規模可(kě)達50億元。目前汽車(chē)生産(chǎn)商(shāng)、動力電(diàn)池生産(chǎn)商(shāng)均在回收利用(yòng)行業抓緊布局。
動力電(diàn)池報廢潮來臨
近年來，新(xīn)能(néng)源汽車(chē)市場保有(yǒu)量呈爆發式增長(cháng)。中(zhōng)國(guó)汽車(chē)工(gōng)業協會統計數據顯示，2017年國(guó)内新(xīn)能(néng)源汽車(chē)産(chǎn)量79.4萬輛，銷量為(wèi)77.7萬輛，連續三年位居世界首位。公(gōng)安(ān)部統計數據顯示，截至2017年底，全國(guó)新(xīn)能(néng)源汽車(chē)保有(yǒu)量達153萬輛，占汽車(chē)總量的0.7%。根據國(guó)家“十三五”新(xīn)能(néng)源汽車(chē)規劃，到2020年新(xīn)能(néng)源汽車(chē)年産(chǎn)銷量将達500萬輛。
動力電(diàn)池作(zuò)為(wèi)新(xīn)能(néng)源汽車(chē)的核心部件之一，用(yòng)量随之水漲船高。根據中(zhōng)國(guó)化學(xué)與物(wù)理(lǐ)電(diàn)源行業協會數據，2017年國(guó)内新(xīn)能(néng)源汽車(chē)裝(zhuāng)載動力電(diàn)池量達到37.06GWh，同比增幅達21.5%。
“動力電(diàn)池的使用(yòng)年限一般5-8年。前期投入市場的新(xīn)能(néng)源電(diàn)池基本處于淘汰臨界點。這意味着從今明兩年動力電(diàn)池将進入大規模的報廢潮。”中(zhōng)國(guó)再生資源回收利用(yòng)協會報廢車(chē)分(fēn)會秘書長(cháng)張瑩對中(zhōng)國(guó)證券報記者表示。
根據中(zhōng)國(guó)汽車(chē)技(jì )術研究中(zhōng)心的預測，結合汽車(chē)報廢年限、動力電(diàn)池壽命等因素，2018年-2020年，全國(guó)累計報廢動力電(diàn)池将達12萬-20萬噸;到2025年動力電(diàn)池年報廢量或達35萬噸的規模。
業内預計，2018年，廢舊動力電(diàn)池回收市場可(kě)達50億元規模。2020年至2023年，廢舊動力電(diàn)池回收市場規模進一步增長(cháng)至136億元-311億元。
2016年以來，對廢舊動力電(diàn)池回收已發布了一系列政策規範。2016年1月，國(guó)家發改委、工(gōng)信部、環保部、商(shāng)務(wù)部、質(zhì)檢總局聯合發布《電(diàn)動汽車(chē)動力蓄電(diàn)池回收利用(yòng)技(jì )術政策》，要求采用(yòng)生産(chǎn)者責任延伸制度。明确生産(chǎn)企業是回收責任主體(tǐ)，要求建立新(xīn)能(néng)源汽車(chē)動力電(diàn)池溯源信息管理(lǐ)系統，跟蹤記錄動力電(diàn)池回收利用(yòng)情況。
2017年5月，國(guó)家标準化管理(lǐ)委員會批準公(gōng)布《拆解規範》，并決定于2017年12月1日開始實施。動力電(diàn)池企業相關人士認為(wèi)，《拆解規範》在一定程度上完善了行業規範，對廢舊動力電(diàn)池回收利用(yòng)的安(ān)全性、作(zuò)業程序、存儲和管理(lǐ)等方面進行了嚴格要求。不過，對于制約當前廢舊電(diàn)池回收利用(yòng)的最大因素，即電(diàn)池型号規格尺寸問題仍未涉及。
2017年11月，《新(xīn)能(néng)源汽車(chē)動力蓄電(diàn)池回收利用(yòng)管理(lǐ)暫行辦(bàn)法》(簡稱“暫行辦(bàn)法”)進行公(gōng)示。工(gōng)信部節能(néng)與綜合利用(yòng)司司長(cháng)高雲虎表示，工(gōng)信部将加快實施新(xīn)能(néng)源汽車(chē)動力電(diàn)池回收利用(yòng)管理(lǐ)暫行辦(bàn)法，推進标準體(tǐ)系建設，建設新(xīn)能(néng)源汽車(chē)國(guó)家監測與動力電(diàn)池回收利用(yòng)溯源綜合管理(lǐ)平台，積極探索技(jì )術經濟性強、資源環境友好的多(duō)元化回收利用(yòng)模式。
中(zhōng)國(guó)汽車(chē)技(jì )術研究中(zhōng)心汽車(chē)産(chǎn)業政策研究室副主任黎宇科(kē)對中(zhōng)國(guó)證券報記者表示，暫行辦(bàn)法預計将于2018年出台。“将重點圍繞保障廢舊動力電(diàn)池有(yǒu)序回流到正規再生利用(yòng)企業。”
梯級利用(yòng)難度較大
一般而言，當新(xīn)能(néng)源汽車(chē)搭載的動力電(diàn)池容量衰減至80%左右時，動力電(diàn)池将被淘汰。此時，動力電(diàn)池仍然能(néng)通過梯級利用(yòng)方式應用(yòng)于儲能(néng)設備，投放到商(shāng)業住宅儲能(néng)站、電(diàn)動汽車(chē)充電(diàn)儲能(néng)站以及電(diàn)信基站等場所。除了梯級利用(yòng)外，廢舊的動力電(diàn)池可(kě)以拆解、破碎、冶煉，進行再生利用(yòng)處理(lǐ)，回收其中(zhōng)有(yǒu)價元素。“梯級利用(yòng)可(kě)以看成是循環利用(yòng)其中(zhōng)的一個環節，再生利用(yòng)則是最終環節。”黎宇科(kē)稱。
目前，不少電(diàn)池企業開始對再生利用(yòng)與梯次利用(yòng)模式進行探索。盡管廢舊回收—資源循環—再生利用(yòng)的梯次利用(yòng)是動力電(diàn)池最佳的回收路線(xiàn)，但由于早期電(diàn)池生産(chǎn)與設計上未充分(fēn)考慮回收路線(xiàn)，再加上廢舊電(diàn)池存在性能(néng)不穩定、複雜性且工(gōng)況不同，上述回收路線(xiàn)目前仍存在一定難度。
駱駝集團蓄電(diàn)池研究院有(yǒu)限公(gōng)司總經理(lǐ)夏詩忠告訴中(zhōng)國(guó)證券報記者，目前國(guó)内電(diàn)池回收技(jì )術以再生利用(yòng)為(wèi)主，商(shāng)業化前景廣闊。從電(diàn)池種類看，動力電(diàn)池以磷酸鐵锂電(diàn)池和三元電(diàn)池為(wèi)主。磷酸鐵锂中(zhōng)貴金屬含量少，而三元材料中(zhōng)主要金屬鎳、钴、錳的含量分(fēn)别占12%、3%及5%，金屬總含量高達47%，具(jù)有(yǒu)較高的回收再利用(yòng)價值。廢舊三元電(diàn)池資源化回收利用(yòng)商(shāng)業盈利模式基本成熟。
格林美董秘歐陽銘志(zhì)表示，梯級利用(yòng)在中(zhōng)國(guó)技(jì )術尚未成熟，存在生産(chǎn)成本高、pack拆解難度大、廢舊電(diàn)池的快速檢測技(jì )術有(yǒu)待提高、責任主體(tǐ)劃分(fēn)模糊等限制因素。
中(zhōng)南大學(xué)教授李薦則認為(wèi)，梯級利用(yòng)可(kě)以通過模塊化設計大幅度降低成本。同時，梯級利用(yòng)如果成本控制得當，價格将接近于鉛酸電(diàn)池，可(kě)以應用(yòng)在低速電(diàn)動車(chē)領域。“目前90%以上的低速電(diàn)動車(chē)應用(yòng)的是鉛酸電(diàn)池，說明鉛酸電(diàn)池的價格獲得認可(kě)。如果梯級利用(yòng)後的锂離子電(diàn)池價格與鉛酸電(diàn)池相近，且性能(néng)更具(jù)優勢，替代鉛酸電(diàn)池具(jù)備可(kě)操作(zuò)性。”
在多(duō)重動力驅動下，2017年以來，多(duō)家新(xīn)能(néng)源汽車(chē)産(chǎn)業鏈企業開始布局電(diàn)池回收利用(yòng)領域。從目前情況看，基本形成锂電(diàn)材料系、動力電(diàn)池系、第三方機構三足鼎立的雛形。以格林美為(wèi)例，公(gōng)司構建以城市為(wèi)中(zhōng)心的動力電(diàn)池回收與拆解系統，在天津、武漢、河南、無錫、深圳等地建立廢舊動力電(diàn)池回收中(zhōng)心。同時，與汽車(chē)生産(chǎn)企業、動力電(diàn)池生産(chǎn)企業回收、梯級利用(yòng)企業回收、報廢汽車(chē)回收拆解企業等共建回收網點，構建廢舊動力電(diàn)池回收網絡。
此外，駱駝股份、比亞迪、甯德(dé)時代、華友钴業、國(guó)軒高科(kē)、中(zhōng)航锂電(diàn)等锂電(diàn)材料企業和電(diàn)池生産(chǎn)企業，均在動力電(diàn)池回收領域展開了布局。
2017年6月，駱駝股份公(gōng)告稱，将與安(ān)徽太和長(cháng)江金屬材料有(yǒu)限公(gōng)司董事長(cháng)賈磊共同出資5000萬元，成立一家專門從事廢舊電(diàn)池回收加工(gōng)等經營的合資公(gōng)司。同時，公(gōng)司建設500噸年處理(lǐ)量的動力電(diàn)池回收中(zhōng)試示範線(xiàn)。根據廢舊動力電(diàn)池的報廢周期，計劃在華北、華中(zhōng)、華東和華南等電(diàn)動汽車(chē)産(chǎn)業密集區(qū)布局廢舊動力電(diàn)池回收線(xiàn)。
業内分(fēn)析人士稱，從電(diàn)池生産(chǎn)企業角度看，通過自建或者與第三方機構合作(zuò)方式布局廢舊動力電(diàn)池梯次利用(yòng)，有(yǒu)助于緩解上遊材料漲價和下遊整車(chē)企業壓價等壓力。從锂電(diàn)材料系企業看，動力電(diàn)池的回收能(néng)拓展原料供應渠道，保障原材料供應，降低采購(gòu)成本，提升盈利能(néng)力，進一步完善産(chǎn)業鏈，打造材料體(tǐ)系閉環。
機遇與挑戰并存
動力電(diàn)池回收行業面臨着多(duō)重機遇與挑戰。廢舊電(diàn)池的回收價值在于從中(zhōng)提取金屬資源。當原生金屬價格處于高位時，企業通過再生利用(yòng)方式，回收利用(yòng)電(diàn)池廢料的積極性更高。
受新(xīn)能(néng)源汽車(chē)産(chǎn)業鏈高速發展帶動，上遊原材料近年來價格持續上漲。以碳酸锂為(wèi)例，2015年10月前，價格一直保持在5萬元/噸以下，其後迅速上漲并維持在12萬元/噸以上的高位，最高達17萬元/噸以上;同時，三元材料電(diàn)池在乘用(yòng)車(chē)和物(wù)流車(chē)領域大規模應用(yòng)，使得钴的需求大幅提升，钴價不斷攀升，由2016年的18萬元/噸快速上漲到50萬元/噸，增幅近3倍。
政策方面，環保部明确表示，動力電(diàn)池回收拆解企業不需特殊資質(zhì)，目前對所有(yǒu)企業開放。“資質(zhì)不是問題，且存在補貼預期，在此背景下，衆多(duō)資本紛紛涉足這一領域。”夏詩忠稱。
從目前情況看，廢舊動力電(diàn)池梯級利用(yòng)難度大。“這不僅僅是廢舊動力電(diàn)池不夠規模的問題，還包括無損拆解、剩餘壽命檢測、系統集成等技(jì )術問題，影響了梯級利用(yòng)的盈利模式。”黎宇科(kē)稱，加快動力電(diàn)池梯級利用(yòng)研究，逐步實現梯級利用(yòng)商(shāng)業化運行将是産(chǎn)業發展下一個聚焦點。
夏詩忠認為(wèi)，制約動力電(diàn)池回收發展最主要的因素在于成本居高不下。動力電(diàn)池包屬于第九類危險品，運輸過程應符合危險品運輸的相關規定。從目前情況看，回收電(diàn)池成本實際上隻占總成本的50%至60%，40%-50%的成本在運輸、人工(gōng)方面。此外，存儲、流通環節不夠通暢，回收體(tǐ)系仍需完善。從國(guó)内電(diàn)池的發展路徑看，磷酸鐵锂電(diàn)池應用(yòng)較早，技(jì )術相對更成熟，廣泛應用(yòng)于商(shāng)用(yòng)車(chē)。但電(diàn)池損耗相對更快，故報廢時間相對于三元電(diàn)池更靠前。目前磷酸鐵锂和錳酸锂的回收迫切需要補貼等政策，以促進行業發展。
有(yǒu)不願具(jù)名(míng)的人士指出，應該制定動力電(diàn)池回收再利用(yòng)激勵實施細則，對電(diàn)池回收企業和電(diàn)池再利用(yòng)企業按照電(diàn)池套數、容量等方式進行補貼、稅收優惠，提高回收再利用(yòng)行業的經濟性。
黎宇科(kē)認為(wèi)，目前電(diàn)池企業和汽車(chē)企業回收動力電(diàn)池，主要針對自有(yǒu)電(diàn)池的處理(lǐ)，技(jì )術和模式上缺乏通用(yòng)性，應該抓緊建設共生共赢的回收體(tǐ)系。未來資金密集型、技(jì )術密集型的廢舊動力電(diàn)池回收産(chǎn)業集群将成為(wèi)發展趨勢，技(jì )術落後的小(xiǎo)型企業将被淘汰出局。
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